Cette formation vous permet de maîtriser le fonctionnement des produits financiers de vous approprier les concepts clés et les principaux mécanismes de gestion d’un portefeuille d’actifs financiers. L’objectif est également de vous permettre de maîtriser les techniques de mesure de la performance et ainsi décrypter les documents d’information et les reportings publiés par les gestionnaires d’OPC.

A qui s’adresse cette formation ?

Pour qui

  • Toute personne directement concernée par les marchés financiers, leur fonctionnement et la gestion d’actifs.

Prérequis

  • Aucun.

Le programme de la formation

1 – Les marchés financiers et la gestion d’actifs

  • Rappels sur la cartographie et les caractéristiques des différents marchés financiers.
  • La finance verte.
  • Les métiers de la gestion d’actifs.

2 – Réaliser la gestion des produits de taux et dérivés de taux

  • Cartographie des produits monétaires et obligataires (OBSA, ORA,…).
  • La notion de courbe de taux et de spread de crédit.
  • Les paramètres : sensibilité, duration et risque crédit.
  • Les dérivés de taux, mécanismes et utilisations (CDS,SWAP).
  • La fiche d’information d’un OPC obligataire.

3 – Gérer un portefeuille actions

  • La gestion indicielle.
  • La gestion active :
    • approche bottom up ;
    • approche top down ;
    • value ou growth.
  • Les critères ESG.
  • Les futures sur actions et indices, ETF et dérivés.

4 – S’initier à la gestion structurée

  • Objectifs d’une gestion structurée.
  • Mettre en place une garantie.
  • Typologie de gestion structurée.

5 – Evaluer la performance de la gestion d’un portefeuille

  • Analyse du couple rendement risque.
  • Les mesures de performance: MWreturn et TWreturn.
  • Les ratios de Sharpe, Treynor et Calmar.
  • Analyse de rapport de gestion d’OPC.

6 – Activité à distance

  • Un @expert : “Découvrir les principes de la gestion structurée”.

Les objectifs de la formation

  • Approfondir sa connaissance des marchés et instruments financiers.
  • Intégrer les principes de la gestion taux, actions et structurée.
  • Identifier les critères de mesure de la performance d’un portefeuille.

Les points forts de la formation

  • Une formation qui alterne exposés et applications pratiques : quiz, calculs financiers…
  • Une formation animée par un gestionnaire d’actifs.

Qualité des formations

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